فرانسیس «بیبی» هاوسمن ۱۷ ساله که انتظار یک تابستان کسل‌کننده را در کنار خانواده‌اش در کوه‌های کتسکیل دارد، با ورود ناگهانی به دنیای رقصندگان حرفه‌ای غافلگیر می‌شود و به شکلی غیرمنتظره دل می‌بازد.

شهردار سانی دیل فرصتی برای خلاص شدن از شر خانواده فلودر پیدا می‌کند: آن‌ها این گروه غیراجتماعی را برای یک تبادل بین‌المللی به نیویورک می‌فرستند. در آنجا آن‌ها با یک هیئت پزشکی روسی اشتباه گرفته می‌شوند، در حالی که ورنر، مددکار اجتماعی که آن‌ها را همراهی می‌کند، زندانی می‌شود.

وقتی ماپت‌ها از کالج دنهورست فارغ‌التحصیل می‌شوند، نمایش موزیکال سال آخر خود را به شهر نیویورک می‌برند، اما متوجه می‌شوند پیدا کردن تهیه‌کننده‌ای که حاضر باشد روی نمایشی با بازی یک قورباغه و یک خوک سرمایه‌گذاری کند، اصلاً آسان نیست. البته کرمیت قورباغه و میس پیگی جواب رد را نمی‌پذیرند و جستجوی خود را برای یافتن کسی که آن‌ها را به برادوی ببرد، آغاز می‌کنند.

در نیویورک دهه ۱۹۴۰، دو نوجوان یهودی مصمم هستند علیرغم اختلافات عمیق میان خانواده‌هایشان، دوستی خود را حفظ کنند.